永輝超市（601933）獲國(guó)際零售巨頭青睞。公司昨晚披露定增預(yù)案顯示，擬向The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）非公開發(fā)行8.13億股，發(fā)行價(jià)格為每股7元（人民幣，下同），募集資金總額不超過56.92億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。該股將于8月12日（今日）復(fù)牌，停牌前報(bào)7.31元。

　　購(gòu)19.99%股權(quán) 進(jìn)行戰(zhàn)略合作

　　值得注意的是，今次交易為牛奶有限公司史上最大收購(gòu)案例。該公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)永輝超市非公開發(fā)行股票，且鎖定期為36個(gè)月，反映其十分看好后者的發(fā)展前景。交易完成后，牛奶有限公司持股比例為19.99%，永輝超市控股股東張軒松、張軒寧合計(jì)持股比例由39.92%降至31.94%，但仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。

　　牛奶國(guó)際集團(tuán)行政總裁關(guān)義霖表示，現(xiàn)代化食品零售業(yè)在中國(guó)不斷擴(kuò)展，當(dāng)今的消費(fèi)潮流將在往后多年支持這個(gè)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。作為亞洲首屈一指的零售商，牛奶國(guó)際一直在物色機(jī)會(huì)參與規(guī)模龐大及增長(zhǎng)迅速的內(nèi)地市場(chǎng)。集團(tuán)與永輝超市建立策略伙伴關(guān)系，正有利于實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)。

　　定增預(yù)案顯示，永輝超市于8月11日還與牛奶有限公司簽署合作諒解書。雙方在新鮮食品、一般貨品、國(guó)際系列和進(jìn)口商品等商品的全球採(cǎi)購(gòu)、自有品牌開發(fā)、食品加工與安全、高端超市、信息技術(shù)等領(lǐng)域展開合作。根據(jù)雙方簽署的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，永輝超市將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔(dān)任公司非執(zhí)行董事和一名人士擔(dān)任監(jiān)事，進(jìn)一步優(yōu)化完善公司的治理結(jié)構(gòu)，有利于公司拓寬國(guó)際化管理和經(jīng)營(yíng)思路。

　　交易完成還需六個(gè)月

　　此外，本次募資可有效支持公司在新開門店、物流配送中心建設(shè)、信息化升級(jí)、電商業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)等方面的發(fā)展，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)佔(zhàn)有率及核心競(jìng)爭(zhēng)力。但今次交易的完成仍須獲永輝超市股東通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批方為作實(shí)，預(yù)計(jì)需時(shí)至少六個(gè)月時(shí)間。

　　資料顯示，公司本次發(fā)行擬引入的境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司系牛奶國(guó)際的全資孫公司。牛奶國(guó)際是一家領(lǐng)先的泛亞零售企業(yè)，截至2013年末經(jīng)營(yíng)?超過5800家店舖，包括超市、大賣場(chǎng)、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬寧、宜家等，并擁有約10萬名僱員，其2013年的年銷售額超過120億美元（折合人民幣約738.26億元），擁有先進(jìn)的零售經(jīng)營(yíng)、公司治理及內(nèi)控管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。