沙特阿美IPO引發“爭奪戰”

沙特阿美公司，全稱為沙特阿拉伯國家石油公司，是目前世界上最大的原油生產公司。其在2016年公布上市融資計劃后，香港、紐約、倫敦、東京等交易所“各顯神通”，與沙特阿美進行接洽，希望能夠“被選中”。

港交所行政總裁李小加近日在出席公開活動時再次提到希望沙特阿美來港上市。“香港的互聯互通機制將國際市場與內地資本市場對接，香港會努力爭取沙特阿美來港IPO。”

紐交所對沙特阿美也勢在必得。11月4日，美國總統特朗普在社交網站上發文稱，希望沙特阿美來紐交所上市，這對美國來說很重要。

英國也表示，倫交所“非常有條件”吸引沙特阿美赴英上市。而日本方面也曾對沙特表示，希望沙特國王支持讓沙特阿美在東京掛牌上市。

為何大家都來搶它？

——料成全球史上最大IPO

沙特阿美究竟有何特殊之處，可以引得各大交易所青睞？這一切都源于，沙特阿美預計將成為全球史上最大的IPO。

根據外媒報道，2016年5月，沙特阿美計劃在2018年上市，將出讓5%的股權。沙特官員希望其估值能達到2萬億美元，因此，預計此次IPO有望籌集高達1000億美元的資金。

1000億美元是什么概念？一旦上市成功，將成為全球史上最大的IPO。而曾創下美國最大規模IPO的阿里巴巴，融資額不過為218億美元，沙特阿美1000億美元的融資額為阿里巴巴的四倍多。

公開資料顯示，沙特阿美前身成立于1933年，目前是世界上最大的原油生產公司，貢獻了沙特近20%的財政收入和85%的稅收。國金證券的研究報告顯示，全世界每生產8桶石油，就有1桶來自沙特阿美。

——交易所邀請成功將提升名譽和地位

摩根士丹利國際銀行(中國)前董事長何寧對中新網表示，這樣大體量的IPO，對交易所確實有很多好處，一是增加交易所對投資人的吸引力，尤其是對石油、沙特經濟有關注的投資人，對交易所名譽提升作用重大；二是為交易所帶來收益，但最關鍵的還是提升自身影響力。

“世界上各大交易所都在爭IPO的排名榜，希望可以拿第一，一旦某交易所獲得沙特阿美的IPO，估計在當年就是第一了。”何寧說。

何寧猜測，若沙特阿美多地上市，估計是歐洲和美國一起。港交所可能會給出一些優惠條件，沙特也會考慮大陸和新興市場不斷增長的實力，在港交所上市并非沒有可能。

沙特阿美為何要IPO？

——油價低迷 沙特謀求經濟轉型

自2014年油價暴跌以來，沙特國內赤字加大。國際貨幣基金組織(IMF)2015年曾發布報告警示稱，若油價維持在50美元每桶左右，大多數中東地區的國家在5年或更短的時間內將會出現現金短缺的局面，包括沙特阿拉伯。

在此背景下，沙特2016年公布了一項名為“2030愿景”的計劃，主要內容包括建立2萬億美元的巨型主權財富基金、出售國家石油公司股權、削減石油補貼和擴大投資，試圖通過經濟和社會改革的“雙輪驅動”，實現沙特的成功轉型。

但沙特阿美的IPO之路似乎并不順利。曾有報道稱，其IPO上市計劃可能推遲到2019年，甚至是被擱置，轉而傾向于對主權財富基金出售私人股份。不過，沙特阿美多次予以否認。

根據媒體報道，11月13日，沙特阿美CEO納瑟爾表示，公司可在多地上市，已做好相應準備，但一定會在沙特證券交易所上市，公司上市的股權比例仍在評估中。目前仍在考慮IPO地點，備選項包括紐約、倫敦、東京及香港等。（完）