3月末4月初,上市銀行2016年年報陸續披露。從目前披露的數據看,亮點不少,比如凈利潤增幅回暖、信貸結構調整明顯等。如何理解銀行業年報中披露的情況?與經濟走勢有什么關系?今年銀行業發展形勢如何?本版從今天起推出“聚焦2016上市銀行年報”系列報道,敬請關注。

又是一年上市銀行公布年度“成績單”的時候。截至2017年3月底,多家A股上市銀行已披露2016年業績報告。總體來看,上市銀行凈利潤依舊保持低速增長態勢,但已現回暖跡象;息差下降態勢逐漸企穩,非利息收入貢獻度穩步提高。

凈利潤保持低增長

截至3月31日晚間,國有五大銀行2016年年報已全部出爐。Wind統計顯示,五大行2016年共實現凈利潤9273億元。

具體來看,工商銀行2016年全年實現凈利潤2791億元,同比增長0.5%。對此,工行董事長易會滿坦言,經過幾年的快速發展,工行資產體量已經非常龐大,保持發展的能力有很大難度。

除工行外,建設銀行、農業銀行、交通銀行的凈利潤均實現個位數增長。其中,建行2016年實現凈利潤2315億元,同比增長1.45%;農行實現凈利潤1840.60億元,同比增長1.75%;交行實現凈利潤672億元,同比增速1.03%。

在業內人士看來,未來多家上市銀行業績質量有望持續改善。以建行為例,招商證券分析師馬鯤鵬表示,一方面,建行資產質量明顯改善,撥備計提壓力減輕;另一方面,實體經濟信貸需求復蘇有可能在持續性和范圍上超出市場預期,這兩方面均將支撐建行未來的持續盈利。

值得注意的是,中國銀行實現凈利潤1645.78億元,同比下滑3.67%。對此,中行副行長張青松解釋說,出于防范風險及穩健經營的考慮,撥備覆蓋率較上年增加9個百分點至162.82%,因此有可能影響凈利潤數據。

凈利潤增速回暖的跡象同樣出現在部分股份制上市銀行的年報中。比如,招商銀行2016年凈利潤為620.81億元,凈利潤增速為7.6%,超過2015年同期3.19%的凈利潤增速。民生銀行、光大銀行凈利潤增速也分別略升至3.76%和2.7%。

不過,也有不少銀行凈利潤增速出現下降。其中,平安銀行凈利潤增速下降至3.36%,浦發銀行凈利潤增速也降至4.93%。

息差下降趨勢企穩

記者在采訪中了解到,大多上市銀行凈利潤增速放緩的主要原因之一,是利息凈收入出現下滑。如建行2016年利息凈收入較上年減少近400億元,降幅為8.73%;農行和工行的利息凈收入降幅分別達到8.7%和7.1%。

相關業內人士表示,利息凈收入下滑源于銀行息差不斷收窄,即貸款利率下降幅度大于存款利率降幅,使得兩者差額越來越小。“去年,息差繼續下滑是因為前期央行5次降息的影響,但降息因素對息差的負面影響在2016年已基本消化得差不多。”建行首席財務官許一鳴表示,預計2017年的息差降幅將較上年收窄。

工行行長谷澍也表示,工行去年息差收窄31個基點,其中有26個基點是發生在上半年,下半年息差僅下降5個基點。進入2017年,一季度的息差水平與去年下半年基本持平,說明息差降幅在逐漸收窄并保持穩定。

不只是工行、建行等國有大行的息差下降態勢在逐漸企穩,這一趨勢也在部分股份制銀行年報中有所顯現。其中,招行實現凈利息收入1345.9億元,增速首次出現下降,同比下降2.17%。

中國銀行國際金融研究所認為,對于以存貸款業務為主的中國銀行業而言,凈息差下降對銀行盈利能力產生了不利影響。2017年,在貨幣政策整體偏緊的背景下,商業銀行將處于利率中樞不斷上升的資金環境中,資金市場的利率會傳導至債券、貸款市場,這將有利于銀行凈息差的改善,其中對于在同業市場涉足較少,表外理財發展相對理性的銀行而言,凈息差改善效果將更加明顯。

中國銀行國際金融研究所有關負責人表示,受央行貨幣政策影響,市場利率水平不斷攀升,2016年銀行業凈息差大幅收窄的趨勢有望在今年得到改善。同時,銀行賬戶、資產管理監管政策趨嚴,將有利于規范銀行業務發展,促進銀行業穩健運行。

與此同時,上市銀行非息收入占比繼續提升。在國有大行中,工行非息收入占比突出,全年實現非息收入1450億元,同比增長5.6%,在營收中的占比達21.4%,超過建行的19.6%、農行的18.0%和交行的19.1%。股份制銀行中,浦發銀行非利息凈收入在營業收入中的占比較上年末提高9.87個百分點至32.76%,其中手續費及傭金凈收入占營業收入的比重超過1/4,達到25.31%,收入結構更趨均衡。招商銀行2016年非利息凈收入同比增長16.51%,非息收入占比繼續提升,較2015年上升3.9個百分點至5.61%。