當前,中國自動駕駛市場正經(jīng)歷一場變革。隨著L2+級輔助駕駛功能逐漸成為新車標配,城市NOA(導航輔助駕駛)的落地能力成為檢驗企業(yè)技術實力的關鍵指標。在這一背景下,市場格局逐漸清晰——以華為、Momenta為代表的科技企業(yè)憑借技術領先性占據(jù)第一梯隊,而傳統(tǒng)車企與新勢力的自研陣營則因資源分散、迭代速度較慢暫居其后。三者在市場占有率、技術路線及用戶體驗上的鮮明差異,正以三分天下的競爭格局呈現(xiàn)。

市場占有率:Momenta領跑城市NOA,華為生態(tài)快速擴張

據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)顯示,自2023年以來,Momenta以60.1%的城市NOA市場占有率穩(wěn)居行業(yè)首位,其技術已搭載于全球銷量前十車企中70%的品牌,如豐田、奔馳、通用等,展現(xiàn)出極強的商業(yè)化能力。相比之下,華為以29.8%的市占率位居第二,主要依托鴻蒙智行生態(tài)與賽力斯、奇瑞等車企合作,但受限于高成本硬件(如激光雷達),其方案多集中于25萬元以上車型,市場滲透速度略遜于Momenta。傳統(tǒng)車企與新勢力(如比亞迪、蔚來)多依賴自研或拼湊供應商方案,市場份額分散,整體占比不足10%,規(guī)模化落地能力明顯遜色于前兩者。

技術路線:數(shù)據(jù)驅動vs全棧自研vs碎片化研發(fā)

Momenta的核心競爭力在于“數(shù)據(jù)飛輪”與“一段式端到端”大模型。其技術架構分為“短期記憶”和“長期記憶”兩部分,前者快速應對突發(fā)狀況,后者持續(xù)優(yōu)化駕駛策略,使得訓練成本降低10-100倍。例如,Momenta的智駕系統(tǒng)在人車混行的狹小街巷和當有小動物突然橫穿馬路時,仍然表現(xiàn)得游刃有余,并能化險為夷,展現(xiàn)了較強的場景適應能力。

華為則采用全棧自研模式,從激光雷達、昇騰AI芯片到ADS 3.0算法,構建了完整的智駕生態(tài)。其多傳感器融合方案(激光雷達+攝像頭+毫米波雷達)即使在雨雪、霧霾等極端天氣下,仍能保持高精度環(huán)境感知,減少誤判風險,但硬件成本限制了普及速度。

傳統(tǒng)車企和新勢力(如比亞迪“天神之眼”、小鵬XNGP等)則面臨技術碎片化挑戰(zhàn),多依賴Mobileye或英偉達等供應商芯片,導致底層架構受制于人,且算法迭代依賴有限的自有數(shù)據(jù),難以形成閉環(huán)優(yōu)化,未來2-3年將是關鍵窗口期,能否突破技術天花板將決定其市場地位。

行業(yè)趨勢:數(shù)據(jù)規(guī)模決定未來話語權

Momenta的“智駕摩爾定律”(硬件成本每兩年減半)正推動NOA功能向15萬元級市場滲透,預估2025年底或2026年初有望實現(xiàn)5000元級方案。華為則通過鴻蒙智行生態(tài)綁定高端市場,但需解決成本與開放度問題。而傳統(tǒng)車企和新勢力若無法突破數(shù)據(jù)瓶頸,或進一步依賴第三方供應商。

未來,隨著L3法規(guī)落地,“數(shù)據(jù)驅動”的Momenta模式或將成為行業(yè)主流,而華為的全棧能力亦不可小覷。相較而言,追求自研的傳統(tǒng)/新勢力車企則面臨著更大的挑戰(zhàn),三者的競爭,不僅關乎市場份額,更將定義中國自動駕駛的全球競爭力。